Sistemul Platphorma permite lucrul cu oricate gestiuni. Gestiunile pot fi grupate in functie de nomenclatorul de produse cu care

lucreaza (de exemplu trei depozite de piese auto si alte doua de produse alimentare). Articolele unei gestiuni pot fi de mai multe

feluri: marfa, ambalaje, materii prime, obiecte de inventar, materiale. De asemenea fiecare articol poate fi incadrat intr-un sistem

ierarhic de clasa-subclasa (vezi Nomenclator). Mai exact unui articol ii sunt atribuite urmatoarele campuri: tip-ul (reprezinta contul

din contabilitate ex.: 371, 3012, 381, 300 etc.); clasa (reprezinta un cimp de urmarire manageriala ex.: 'Bere', 'Vin', 'Cafea', etc..);

Introducerea nomenclatorului de articole

Nomenclatorul de articole contine descrierea tuturor articolelor din firma, stocabile sau nu, indiferent daca sunt marfuri, produse finite, materii prime sau materiale. Incarcarea lor pe stoc se face la plecare prin inventarele initiale, apoi cu receptii sau note de predare. Scaderea de pe stoc se face cu ajutorul facturilor, bonurilor de consum etc .... Pentru a putea folosi aceste articole in acte, ele trebuie descrise prima data in acest nomenclator. Accesul la acest nomenclator este posibil si direct din acte.

Presupunem ca vom lucra pentru inceput cu urmatoarele articole :

Cod Marfa : UM

1001        BEC 45 W                        buc

1002        BEC 60 W                        buc

1003        BEC 100 W                        buc

1004        CABLU ELECTRIC                ml

1005        COMUTATOR TIP A                buc

1006        COMUTATOR TIP B                buc

Cod Produse finite :

2001        Contor electric tip G                buc

2002        Contor electric tip MKJ        buc

Cod Materii prime :

3001        CARCASA G                        buc

3002        CARCASA MKJ                buc

3003        ROTOR                        buc

3004        PLACA DE BORNE - G        buc

3005        PLACA DE BORNE - MKJ        buc

3006        ELEMENT DE FRANARE        buc

3007        DISPOZITIV DE REGLAJ        buc

Intrarea in fereastra de editare a nomenclatorului de articole se face selectand felia "Articole" din ecranul principal si apoi raportul "Articole" asa cum se arata in figura de mai jos. La iesirea din aceasta lectie programul se va pozitiona automat pe acest raport.

Acelasi lucru putem obtine si prin apasarea butonului de "Navigare rapida", apoi

Dupa apasare sistemul  va deschide lista articolelor introduse in sistem. Programul are deja predefinite articole nestocabile folosite pentru operatiuni diverse. Pentru adaugarea unui nou articol apasam butonul adauga ( sau tasta INSERT - de la tastatura )

Functiile de Adaugare, Modificare si Stergere pot fi apelate si din meniul din stanga ecranului.

In continuare sistemul  va afisa o fereastra continand macheta campurilor ce trebuie definite la un articol.

ATENTIE ! Nu toate campurile trebuie completate. Multe dintre campuri pot fi completate ulterior.

Un camp important este "Tipul contabil" - functie de care sistemul va face contarile automate.

Completarea campurilor ce ne intereseaza se face deplasandu-ne intre ele cu tasta TAB sau "Sageata Jos" sau cu mouse-ul. Dupa completare apasam butonul OK ( sau tasta ENTER ). Articolul va fi salvat in lista de articole. Repetam adaugarea tuturor articolelor. Daca observam o greseala la un articol, il selectam cu mouse-ul si apasam  butonul de modificare ( sau tasta F5 de la tastatura ).

In final lista articolelor va arata astfel ( am selectat sa vedem doar "Marfurile" ) :

Definirea preturilor unui articol

Un articol poate avea mai multe preturi functie de modalitatea de vanzare ( en-gros, amanunt, functie de anumite clauze contractuale). Putem defini oricate preturi selectand felia "Preturi"

Apeland butonul de adauga putem asocia acestui articol un pret la oricare din listele de pret definite

Lucru cu retelele

In cazul ca se lucreaza cu retele pe actele emise catre acestea, la fiecare articol va trebui sa apara codul clientului. Acesta va fi asociat in "felia" "Coduri firma"

Adaugam o alta retea cu butonul  asociindu-i pe langa cod si tipul de pret folosit

Proprietati

Unui articol putem sa ii asociem oricate proprietati dorim prin felia "Proprietati"

Definire proprietati

Cu ajutorul butonului "Definire proprietati" adaugam ce campuri dorim pentru un articol.

Adaugam o noua proprietate cu functia de adaugare :

Asa cum se vede la "Tip" noua proprietate poate fi de "sir de caractere", "numar", "data", "lista valori", "camp tabela", "poza", "fisier rvf ( formatat )"

Atentiune : formatele "poza", "fisier rvf ( formatat )" sunt disponibile doar daca aveti achizitionat modulul "B2B" ( Business To Business )

Editare proprietati

Puteti atasa valori acestor proprietati apasand butonul "Editare proprietati"

In cazul fisierelor formatate se pot introduce atat poze cat si tabele si text formatat.

Proprietatile de tip fisier rvf formatat si cele de tip poza ( dar atentie, doar bmp ), pot fi printate pe actele dumneavoastra, transformandu-le in veritabile arme de marketing

Exemplu de factura in format PDF cu tiparirea proprietatii de tip fisiere rvf formatat :

---

Situatia stocurilor la zi

Aceasta situatie reflecta stocul cantitativ existent, conform actelor introduse pana la acest moment.

Acest stoc poate fi vazut si din interiorul facturilor, iar incercarea de a vinde peste acest stoc va esua.

Se pot face selectii functie de gestiune sau tip de articol, iar stcul va fi acelasi indiferent de luna in care ne gasim.

El poate fi apelat astfel :

Balanta stocurilor

Balanta stocurilor in luna se calculeaza atat cantitativ cat si valoric, pentru fiecare articol si gestiune in parte. Ea cuprinde coloanele de stoc initial, intrari, iesiri si stoc final, pe partea cantitativa si sold initial, intrat, iesit si sold final pe partea valorica.

Aceasta balanta este actualizata on-line de catre program si poate fi apelata din ecranul  principal astfel :

In urma selectiei obtinem balanta stocurilor pe perioada aleasa. Daca alegem sa o tiparim vom obtine urmatorul raport :

Din ecranul in care este afisata balanta de stocuri putem alege comanda "Fisa pe perioada", pentru a vedea din ce acte provin sumele unui articol.

Programul afiseaza o lista ca cea din imaginea de mai jos. Putem observa si campurile cantitative si valorice, precum si date despre fiecare tranzactie.