Cumparari

Facturi primite

�

Acest modul asigura gestionarea facturilor primite de la furnizori. Aici se pot urmari atat facturile primite pentru servicii diverse, cat si facturile de marfa, obiecte de inventar, mijloace fixe, etc. Pentru facturile ce constitue documente de intrare in gestiune se asigura tiparirea Notei de Intrare Receptie, in diferite forme, functie de tipul gestiunii. De asemenea se ofera posibilitatea urmaririi facturilor in functie de agent, delegat, furnizor etc., cu un numar practic nelimitat de selectii.

�

Facturi achizitie intracomunitara

Acest modul asigura gestionarea facturilor primite de la furnizori intracomunitari, in diverse valute. Aici se pot urmari atat facturile primite pentru servicii diverse, cat si facturile de marfa, obiecte de inventar, mijloace fixe, etc. Pentru facturile ce constitue documente de intrare in gestiune se asigura tiparirea Notei de Intrare Receptie, in diferite forme, functie de tipul gestiunii. De asemenea se ofera posibilitatea urmaririi facturilor in functie de agent, delegat, furnizor etc., cu un numar practic nelimitat de selectii. Sistemul va genera automat reevaluarea acestora.

Facturi achizitie extracomunitara

Acest modul asigura gestionarea facturilor primite de la furnizori extracomunitari, in diverse valute. Aici se pot urmari atat facturile primite pentru servicii diverse, cat si facturile de marfa, obiecte de inventar, mijloace fixe, etc. Pentru facturile ce constitue documente de intrare in gestiune se asigura tiparirea Notei de Intrare Receptie, in diferite forme, functie de tipul gestiunii. De asemenea se ofera posibilitatea urmaririi facturilor in functie de agent, delegat, furnizor etc., cu un numar practic nelimitat de selectii. Sistemul va genera automat reevaluarea acestora. De asemenea sistemul permite repartizarea diverselor costuri pe produs (transport, comisioane, taxe, etc)

Avize primite

Acest modul asigura gestionarea avizelor primite de la furnizori. Se asigura tiparirea Notei de Intrare Receptie, in diferite forme, functie de tipul gestiunii.

Bonuri fiscale primite

Acest modul asigura gestionarea bonurilor fiscale primite de la furnizori.

�

Modulul acte primare

Exista mai multe tipuri de acte, fiecare cu specificul lui. Totusi, introducerea acestor acte este in mare parte asemanatoare.

Din programul principal, selectam modulul "Acte primare", apoi alegem raportul cu tipul de act dorit :

Pentru a adauga un act nou alegem comanda cu acelasi nume ( sau tasta INSERT ) vezi si Reguli de interfatare .

Orice act are doua componente :

1. Antetul si subsolul actului - ce cuprind data actului, datele de identificare ale clientului, agentul de vanzari, delegatul etc. ;

2. Specificatiile actului � ce cuprind articolele sau operatiunile diverse ;

1. Elemente de antet si subsol :

Data facturii

Seria actului � se poate predefini (in functie de o plaja de numere), astfel incat acest camp sa se completeze automat

Numarul facturii - se poate predefini (in functie de o plaja de numere), asfel incat acest camp sa se completeze automat

Data Scadenta � trebuie sa aiba formatul zz-ll-aaaa ;

Curs valutar � se introduce in cazul cand se lucreaza cu acte in valuta

Alegerea partenerului ( client, furnizor ) in acte

La adaugarea actelor de la clienti si furnizori, sistemul ne va cere sa alegem un partener. Deoarece lista partenerilor poate fi mare exista mai multe metode de a usura acest lucru.

1. Prin introducerea codului sau codului fiscal

2. Prin introducerea primelor litere din denumirea firmei

3. Prin introducerea unui fragment din denumirea firmei

4. Alegerea printr-o fereastra de selectie multipla ( filtrare )

1. Prin introducerea codului sau codului fiscal

In cazul partenerilor des folositi, putem sa le atribuim acestora un cod scurt ( ex. : METRO ). In acest caz este suficient sa tastam acest cod ( sau codul fiscal ), apoi sa iesim din camp cu tasta "SAGEATA JOS" , "TAB" sau "ENTER".

Partenerul cu acest cod ( in cazul nostru firma METRO CASH & CARRY ) va fi selectat :

2. Prin introducerea primelor litere din denumirea firmei

Pentru majoritatea partenerilor, e clar ca nu se pot memora codurile. De aceea avem posibilitatea de a introduce inceputul denumirii ( maxim trei caractere ), iesim din camp cu tasta "SAGEATA JOS" , "TAB" sau "ENTER".

Sistemul va afisa toate firmele a caror denumire incepe cu aceste trei caractere.

Alegem firma dorita cu double-click, ENTER sau butonul OK.

ATENTIE ! Pentru mai mult de trei caractere, sistemul va folosi metoda urmatoare.

3. Prin introducerea unui fragment din denumirea firmei

Introducem mai mult de trei caractere din denumirea firmei apoi iesim din camp cu tasta "SAGEATA JOS" , "TAB" sau "ENTER".

Sistemul va afisa toate firmele a caror denumire contine sirul de caractere introdus anterior.

Alegem firma dorita cu double-click, ENTER sau butonul OK.

4. Alegerea printr-o fereastra de selectie multipla ( filtrare )

Daca dorim sa folosim alte conditii de filtrare, vom lasa campul de editare gol, sau vom apasa butonul "Alege partener din lista" :

Sistemul va afisa o fereastra de selectie, unde stabuilim conditiile de filtrare :

Va fi afisata lista partenerilor care satisfac aceste criterii, din care il vom selecta pe cel dorit :

Dupa completarea acestor informatii se da OK, si sistemul deschide o noua fereastra in care vor fi introduse specificatiile facturii :

Aceste pot fi de doua feluri : articole ( la care se urmareste stocul), si operatiuni diverse, gen servicii, discounturi etc... .

Functie de ceea ce dorim sa introducem alegem butonul de adaugare adecvat :

Alegerea articolului

La adaugarea specificatiilor actelor sistemul ne va cere sa alegem un articol. Acesta poate fi unul stocabil ( marfa), sau o operatiune diverse ( 628 - serv. exec.de terti ). Putam alege articolul in mai multe moduri

Introduceti codul sau o parte din numele articolului, iar pentru operatiuni diverse introduceti contul,

apoi iesiti din camp folosind tasta "TAB" sau "Sageata in Jos" ( Tastati F1 pentru AJUTOR ! )

1. Prin introducerea codului

2. Prin introducerea unui fragment din denumirea articolului

3. Prin introducerea contului in cazul operatiunilor diverse

1. Prin introducerea codului

In cazul articolelor des folositi, putem sa le atribuim acestora un cod scurt ( ex. : 126 ). In acest caz este suficient sa tastam acest cod , apoi sa iesim din camp cu tasta "SAGEATA JOS" , "TAB" sau "ENTER".

2. Prin introducerea unui fragment din denumirea articolului

Sistemul va afisa toate articolele a caror denumire contine textul introdus

Alegem articolul dorit cu double-click, ENTER sau butonul OK.

3. Prin introducerea contului in cazul operatiunilor diverse

Introducem contul apoi iesim din camp cu tasta "SAGEATA JOS" , "TAB" sau "ENTER".

Dupa alegerea articolului se continua cu introducerea cantitatii dorite si a pretului.

Dupa introducerea tuturor datelor, dam OK si continuam cu urmatorul articol din act.